Mengapa Anda Perlu Masukkan Saham Caterpillar dalam Portfolio Pelaburan Anda

Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) sedang menuai hasil dari permintaan yang meningkat dalam pasar sasarannya dan strategi pengurusan kos yang berdisiplin. Pencapaian ini jelas dalam rekod sepuluh suku tahun berturut-turut pertumbuhan pendapatan dan perolehan tahun-ke-tahun. Ini luar biasa memandangkan cabaran semasa tekanan inflasi dan gangguan rantaian bekalan, bukan sahaja untuk Caterpillar tetapi untuk seluruh industri.

Backlog besar CAT dan prospek optimis di seluruh segmennya meletakkannya pada kedudukan yang menggalakkan untuk hasil yang menjanjikan pada suku tahun yang akan datang. Pelaburan berterusan syarikat dalam memperluaskan julat produk, meningkatkan perkhidmatan, dan memajukan inisiatif digital dijangka memainkan peranan penting dalam mendorong trajektori pertumbuhannya.

Pada masa ini, Caterpillar dengan bangganya memegang Peringkat Zacks #1 (Strong Buy).

Mari kita teliti lebih mendalam faktor-faktor yang menggariskan daya tarikan saham ini pada ketika ini.

Prestasi Q2 yang Menarik & Tahap Backlog yang Kukuh

Pada suku kedua 2023, perolehan sesaham laras Caterpillar mencapai $5.55, mencerminkan peningkatan tahun-ke-tahun yang ketara sebanyak 74.5%. Walaupun cabaran berkaitan kos pembuatan, perolehan syarikat didorong oleh permintaan yang kukuh di kebanyakan pasaran akhirnya dan pelarasan harga yang menggalakkan.

Setakat akhir suku itu, backlog Caterpillar berdiri pada tahap yang menarik sebanyak $30.7 bilion. Tahap backlog yang kukuh ini menandakan prestasi atas talian yang baik untuk syarikat dalam suku tahun yang akan datang.

Kejutan Positif Pendapatan dan Unjuran Pertumbuhan yang Menggalakkan

Selama empat suku terakhir, Caterpillar secara konsisten melampaui jangkaan pendapatan, dengan purata kejutan pendapatan 18.5%.

Anggaran Konsensus Zacks untuk pendapatan Caterpillar pada tahun 2023 telah mengalami kenaikan 10% dalam tempoh 30 hari yang lalu, kini ditetapkan pada $19.82 sesaham. Anggaran ini mencerminkan pertumbuhan yang substansial sebanyak 43.2% berbanding angka yang dilaporkan tahun sebelumnya.

Melihat ke hadapan ke tahun fiskal 2024, anggaran konsensus untuk pendapatan berdiri pada $21.22 sesaham, menunjukkan peningkatan tahun-ke-tahun sebanyak 7%. Anggaran ini telah mengalami peningkatan ketara sebanyak 14% dalam tempoh 30 hari yang lalu.

Caterpillar dijangka mencapai kadar pertumbuhan pendapatan jangka panjang yang memuaskan sebanyak 12%.

Permintaan yang Kukuh Memacu Perkembangan Atas Talian

Di rantau Amerika Utara, peningkatan permintaan dalam sektor pembinaan kediaman dan bukan kediaman dijangka mendorong jualan peralatan pembinaan Caterpillar. Pelaburan yang ketara dalam infrastruktur—berpunca daripada Akta Pelaburan dan Pekerjaan Infrastruktur AS—membentangkan peluang besar untuk CAT. Di rantau Asia Pasifik (tidak termasuk China), harga komoditi yang tinggi, pasaran perumahan yang berdaya tahan, dan perbelanjaan kerajaan yang ditambah untuk projek infrastruktur dijangka menggalakkan jualan peralatan pembinaan. Selain itu, aktiviti pembinaan yang meningkat dijangka mendorong permintaan mesin di rantau EAME dan Amerika Latin.

Dalam segmen Sumber Industri, terdapat peningkatan yang menggalakkan dalam pesanan perlombongan, yang menandakan harapan baik untuk Caterpillar. Penggunaan sistem autonomi oleh syarikat perlombongan untuk meningkatkan produktiviti dan kecekapan kos seterusnya menyokong tinjauan syarikat. Tumpuan Caterpillar untuk meningkatkan keupayaan autonomi dan memperkenalkan produk inovatif meletakkannya pada kedudukan strategik dalam hal ini. Dalam segmen Tenaga dan pengangkutan, kadar pesanan yang kukuh di seluruh pelbagai aplikasi dijangka menggalakkan hasil.

Asas Kewangan yang Stabil

Caterpillar mengekalkan kedudukan tunai dan kecairan yang kukuh, dengan syarikat menjana aliran tunai operasi sebanyak $4.8 bilion pada separuh pertama 2023. Pada 30 Jun 2023, syarikat memegang tunai dan pelaburan jangka pendek berjumlah $7.4 bilion. Sementara itu, hutang ME&T (Jentera, Tenaga & Pengangkutan) berdiri pada $8.5 bilion. Nisbah perlindungan faedah syarikat telah mengalami peningkatan ketara sepanjang tahun dan kini berdiri pada 9.5.

Komitmen Caterpillar untuk memberi ganjaran kepada pemegang saham jelas melalui peningkatan 8% dalam dividen suku tahunan awal tahun ini. Pertumbuhan dividen konsisten syarikat selama 29 tahun berturut-turut meletakkannya sebagai ahli Indeks Dividen Aristokrat S&P 500. Dengan hasil dividen 1.89%, Caterpillar melampaui purata industri 1.87% dan hasil S&P 500 sebanyak 1.44%. Syarikat ini membanggakan kadar pertumbuhan dividen lima tahun sebanyak 7.4% dan nisbah pembayaran sebanyak 27.4%, yang melampaui rakan seindustrinya.

Strategi Pertumbuhan Tertumpu

Dedikasi berterusan Caterpillar kepada pelanggannya dan pendekatan progresifnya jelas dalam pelaburan konsistennya dalam keupayaan digital, kesalinghubungan aset, dan pembangunan produk dan perkhidmatan inovatif, cekap. Komitmen teguh syarikat untuk memperluaskan penawaran produk dan perkhidmatannya, bersama dengan inisiatif digital seperti e-dagang, meletakkannya dengan baik untuk pertumbuhan jangka panjang yang mampan.

Prestasi Harga

Sepanjang setahun yang lalu, saham Caterpillar telah meningkat sebanyak 52.9%, mengatasi kadar pertumbuhan industri sebanyak 52.5%. Prestasi harga positif ini menekankan ketahanan dan kedudukan strategik syarikat di pasaran.